、机に置いていた動画用紙がなくなっていた。麻子（貫地谷しほり）が作画課に持っていってしまったという。その動画用紙が大切なものだったことを聞かされたなつは、慌てて作画課に向かう。作画課では、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）たちが動画用紙を取り囲んでいた。そして、麻子が興奮気味に堀内（田村健太郎）に何か

ます。先輩の桃代（伊原六花）から手ほどきを受け作業を覚えていきますが、緊張で手が震えてしまう状態。そんなある日、なつは仲（井浦新）から誘われ、憧れの作画課の部屋を訪れます。下山（川島明）たちとの再会を喜ぶ中、後輩を厳しく指導する女性アニメーターの麻子（貫地谷しほり）を目にしたなつは衝撃を受けます。数