試験を受けますが不合格となり、自らの行く先を見失ってしまいます。雪次郎（山田裕貴）から、なつの様子を知らされた兄咲太郎（岡田将生）は役者仲間のツテを頼り、東洋動画のアニメーターの仲（井浦新）に直接、不合格の理由を聞きに行きます。すると仲は、試験に落ちたのは咲太郎のせいだと話すのでした。数日後、なつが

之助（安田顕）、雪次郎（山田裕貴）親子と一緒に上京します。雪次郎が菓子修業をする新宿の川村屋を訪ね、マダムの光子（比嘉愛未）と再会したなつは、光子の厚意で、川村屋に住み込みで働くことに。新生活を始めたなつは、兄咲太郎（岡田将生）をよく知るクラブ歌手カスミ（戸田恵子）に誘われ、近所のおでん屋の風車を訪

どころを紹介します。兄咲太郎（岡田将生）を捜すため、東京を訪れていたなつ（広瀬すず）と富士子（松嶋菜々子）は偶然、天陽（吉沢亮）の兄の陽平（犬飼貴丈）と再会します。陽平は東京の美大に通いながら、漫画映画を作る会社で働いていました。なつは陽平に誘われて会社を見学し、漫画映画の制作現場を目の当たりにし、