め川村屋を辞めると言い出してから数日後。朝、なつ（広瀬）がカーテンを開けると、窓の下に懐かしい３人の姿が。とよ（高畑淳子）雪之助（安田顕）妙子（仙道敦子）だ。風車のカウンターに腰掛けた3人。すると亜矢美（山口智子）と咲太郎（岡田将生）が現れた。雪次郎が劇団に入りたいと言った背景に、咲太郎の影響がある

聞きショックを受けます。芝居の道に進もうとする雪次郎を必死に説得するも、咲太郎（岡田将生）は本人の意思を尊重しろと言います。そんな中、十勝から小畑雪之助（安田顕）、とよ（高畑淳子）、妙子（仙道敦子）の家族がやって来ます。雪之助は咲太郎を厳しく問い詰め、息子の居場所を聞き出すとそのアパートに行きます。

。なつ（広瀬すず）と咲太郎（岡田将生）は、生き別れた妹千遥がいるはずの住所を訪ねます。部屋から出てきた少女に声をかけますが人違い。千遥の手がかりを一切失い、落胆します。咲太郎から励まされ、なつは悲しみを忘れようとアニメ制作に集中します。ある日、東洋動画では仲（井浦新）や下山（川島明）らアニメーターが

落ちてしまった。アニメーターになることだけを考えてきたため、自らの行く先を見失ってしまう。そんななつの姿を見た雪次郎（山田裕貴）は、咲太郎（岡田将生）になつの入社試験の結果を報告する。なつを励まそうと川村屋のアパートに現れた咲太郎。するとなぜか、大杉社長（角野卓造）から面接で何か聞かれなかったか？と

試験を受けますが不合格となり、自らの行く先を見失ってしまいます。雪次郎（山田裕貴）から、なつの様子を知らされた兄咲太郎（岡田将生）は役者仲間のツテを頼り、東洋動画のアニメーターの仲（井浦新）に直接、不合格の理由を聞きに行きます。すると仲は、試験に落ちたのは咲太郎のせいだと話すのでした。数日後、なつが