落ちてしまった。アニメーターになることだけを考えてきたため、自らの行く先を見失ってしまう。そんななつの姿を見た雪次郎（山田裕貴）は、咲太郎（岡田将生）になつの入社試験の結果を報告する。なつを励まそうと川村屋のアパートに現れた咲太郎。するとなぜか、大杉社長（角野卓造）から面接で何か聞かれなかったか？と

てきたなつ（広瀬すず）は、東洋動画の入社試験を受けることに。受験当日、受験人数の多さに圧倒されるなつ。絵の試験に続き、面接に臨むと、かつて帯広の映画館のスクリーンで見た東洋動画の大杉社長（角野卓造）の姿が。なつは自身の境遇について語り、大杉社長は奥原なつの名前に、何かを思い出す。試験後、川村屋に戻っ